价值投资策略
我们的价值投资股票策略专注于把握香港股市中的市盈率套利机会。我们的算法分析被低估的股票，并在提出建议前进行全面尽职调查。本策略仅使用股票作为资产类别。
关键指标
类型
中性
规模 (美元)
0M
目标年回报
0.00%
历史年化回报
> 0.00%
年化恒指超额收益
> 0.00%
最大回撤
< 0.00%
持有期 (月)
0 - 0
复核周期
每月
资产筛选标准
- 1
验证的增长与行业可持续性
所选股票必须在一个具有韧性并不断扩展的行业或领域中展现出持续的收入和盈利增长。这包括长期需求驱动因素、监管稳定性以及支持可持续表现的竞争地位的证据。
- 2
清晰的商业模式
公司必须具备清晰且可执行的商业模式，并有明确的盈利路径。这包括积极的单元经济效益、可扩展的运营，以及支持利润率扩张和成本效率的战略举措。
- 3
强大的管理团队
管理层必须拥有经过验证的执行力、创新力和治理能力。优先考虑那些在企业扩张、应对市场周期以及为股东创造价值方面有成功经验的团队。
- 4
卓越的估值机会
股票的定价必须相对于其内在价值具有吸引力，基于未来与当前市盈率、企业价值/EBITDA 以及贴现现金流分析等指标。该策略瞄准提供非对称风险回报特征的估值低效机会。
- 5
已建立的机构投资者存在
公司理想情况下应有持续的机构投资者，或近期获得知名机构投资者的持股。这表明对公司商业模式的信心，并为未来退出提供流动性。
执行流程
人工智能增强的市场情报
我们的专有技术平台处理来自全球交易所的所有股票，以识别市场趋势和新兴机会。
传统基本面分析
经验丰富的投资团队使用成熟的方法论，进行严格的公司分析，包括财务评估、行业研究、管理层评估和竞争定位。
人工智能辅助估值与专家审查
我们的算法分析市盈率低效与市场异常，结合情绪指标和历史模式，识别最佳入场点，并由投资委员会验证。
投资组合优化与风险管理
人工智能辅助的优化与传统投资组合理论相结合，构建多元化投资组合，以根据客户的风险偏好最大化回报或最小化风险。
持续监测与动态调整
集成的监测系统提供实时市场监控，同时投资团队定期进行投资组合审查，并根据市场情况进行战术性调整。
业绩表现
周期
0/0/0 - 0/0/0
月数
0
累计回报
0.00%
年化回报
0.00%
年化恒指超额收益
0.00%
最大回撤
0.00%
| 年份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 年初至今 | 恒指年初至今 | 超额收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28.88% | 8.05% | -0.14% | -2.63% | 15.15% | 14.21% | 26.11% | 102.81% | 24.18% | 78.63% | |||||
| 2024 | -13.74% | 8.39% | 4.01% | -1.54% | -1.16% | 1.04% | 1.09% | -3.59% | 17.32% | -6.03% | 4.35% | -11.54% | -3.80% | 17.70% | -21.50% |
| 2023 | 15.89% | 13.03% | -6.61% | -5.83% | -10.01% | 19.60% | 0.62% | -6.55% | 2.18% | -9.46% | 7.85% | 6.26% | 20.52% | -13.80% | 34.32% |
| 2022 | -15.79% | -9.21% | 33.62% | 7.12% | 23.65% | -15.50% | 39.15% |
历史记录不代表也不保证未来的业绩表现。投资决策必须谨慎，因为投资伴随风险。